1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, и это потрясает всех. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где сталкивается с невиданной жестокостью. Каждый шаг приближает его к опасной черте, за которой — полная неизвестность. Ради правды он готов рискнуть всем: карьерой, принципами, даже собственной судьбой.