Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего непобедимого воина, чтобы предотвратить беду.
Он уже одолел дракона Пуду, но тьма не сдается. Злые духи ищут новые лазейки, вселяясь в ничего не подозревающих смертных. Лишь Чжун Куй и его ученики способны дать им отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.